当你推销产品或服务时，评估——或报价，或报价——是很有用的工具. 以下是在线QuickBooks如何处理它们.
销售估算是许多行业的标准程序. 没有驾照你是不会授权修车的. 在不知道前期成本的情况下，你也不会同意重新装修厨房或花一个夏天的时间美化院子.
评估不一定是正式的文件. 你可以在一张餐巾纸上潦草地写下产品或服务的建议及其价格，并让你的客户签字. 但就像我们之前说的, 你们销售文件的质量反映了你们公司的专业性和形象.
QuickBooks Online提供了专门的工具来管理销售过程中的这一步骤. 您可以创建详细的估算，当您获得批准时，站点可以轻松地将其转换为发票. QuickBooks在线报告可以帮助你监控你的报价进度. 它是这样工作的.
一个专门的形式
您可能已经知道如何创建发票. 如果是这样，您应该不会在生成评估时遇到任何麻烦，因为表单非常相似. 要开始，请单击屏幕右上角的+(+)号. 在“客户”列中，单击“估计”. 这样的表单将打开:
QuickBooks Online为您的评估提供了一个表单模板.
在Customer字段中打开下拉列表，并选择正确的(或+Add new).
注:如果你点击+添加新, you’re only required to enter your prospective customer’s name to create an estimate; contact detail, 当然, 不会出现在表格上. 您可以稍后返回并完成一个客户记录, 但最好至少输入一个物理地址和电子邮件地址. 单击+Details打开完整的记录，然后保存您提供的内容.
单词“Pending”应该出现在Customer字段下面. 这涉及到您的评估的状态. 单击它右边的向下箭头, 然后在打开的小窗口中的向下箭头上，可以看到稍后会有哪些选项. 如果你想抄别人的估价, 点击右边的抄送/密送小链接，并提供电邮地址.
输入(或通过单击日历图形进行选择)估算日期. 如果你方报盘只在有限时间内有效, enter an Expiration date; otherwise, 让该字段为空. 然后转到Product/Service网格，选择您要提供评估的项目, 每一行一个. 填上“数量”栏，并检查该项目是否应纳税.
如果您已经为它创建了一个产品记录, 其他字段应该自动完成. 如果没有，请单击+Add new. 产品/服务信息窗格应该从屏幕的右侧滑出. 在这里再次, 你只需要输入一个名字, 但是你应该创建整个记录并保存它以返回到估算. 如果你以前没有经历过这个过程，我们可以帮你完成.
您可以在屏幕右下角以百分比或美元金额的形式向估算值添加折扣. 您还可以编辑出现在左下角的客户消息，并附加任何必要的文件. 完成之后，保存估算.
估计选项
您可以在Sales Transactions屏幕上处理您的估算.
如果你还没到那里, 单击左侧垂直工具栏中的Sales链接, 然后是“所有销售”标签和“估计”栏. 找到您的估计，并查看行尾的Action列. 如果要将估算转换为发票，请单击“创建发票”. 在打开的窗口中，指出是否需要发票:
- 每一行项目的百分比，
- 每一行的自定义金额，或者，
- 所有行的总数.
当你打开发票时，仔细检查它，完成其他必要的字段，并保存它. 您的评估的状态现在已经更改为关闭, 由此创建的新发票将出现在Sales Transactions屏幕上. 它也将包含在“客户估算”报告中.
如果你能创造一个发票，你就能创造一个估算. 棘手的是，你必须在开票前修改估价，甚至修改估价并重新提交. 如果你要进行广泛的评估, 让我们帮你从一开始就做好.
社交媒体的文章
你的公司是否提供过估价(投标，报价等).客户)? 在线QuickBooks可以帮助你创建它们.
您知道在QuickBooks Online中创建客户评估时可以添加折扣吗? 问我们这个问题.
QuickBooks在线可以转换估算到发票与一个点击, 但是在发送前修改可能会很棘手. 我们可以帮助.
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