无论你是销售产品还是服务，你都可能需要在QuickBooks Online中创建评估. 这是如何做到的.
如果你能立即为每笔销售开具发票，那就太好了. 但有时你的客户需要在他们决定购买之前知道特定购买的价格. 所以你需要知道如何创建一个评估. 如果销售成功，你当然会想要寄一张发票.
QuickBooks Online使整个过程自动化. 它甚至通过提供一个特别的报告来帮助您跟踪评估的进度. 它是这样工作的.
就像发票一样-差不多
在QuickBooks Online中创建估算的过程几乎与创建发票相同. 你点击 新按钮 在左上方选择 估计.
在QuickBooks Online中创建评估就像创建发票一样，只是有一些差异.
当窗体打开时，您会立即注意到一个不同之处. 直接下 客户 菲尔德，你会看到这个词 等待 旁边有一个向下的小箭头. 点击它看看你的选择在这里. 稍后您将能够更新它的状态. 选择一个 客户 开始. 如果是新客户，请单击 +添加新 至少输入名称. 如果希望此时构建更完整的概要文件，请单击 Details 并在打开的窗口中完成字段. 若要将评估的复写或盲写副本发送给其他人，请单击 Cc / Bcc link.
旁边的 估计日期，有一个领域 截止日期. 输入这个，然后继续添加将要包含的产品和/或服务, 就像你在发票上写的一样. 如果您正在为新产品或服务生成评估，请单击 +添加新 在下拉列表中. 一个面板将从右边滑出，允许您创建一个.
您将在页面底部看到更多的评估选项. 您可以在消息框中添加消息(如果有消息，则保留默认消息). 你也可以 定制它, 使重复, or 打印或预览 it. 当你满意, 保存它，然后发给客户.
您可以预览您的评估，以查看客户在保存评估之前将看到的内容.
更新的状态
在您接受之前，您的估价将不会被视为交易. 为此，单击 销售 然后，在工具栏中链接 所有的销售. 在列表中查找您的评估 类型 列. 单击旁边的下行 创建发票 看看你的其他选择. 你会发现你可以的 打印 or 发送 或者保存 复制.
点击 更新状态. 在打开的窗口中，单击旁边的下行 等待. 从下拉列表中选择 接受. 你也可以做标记 关闭 or 拒绝了. 如果你选择后三个选项中的任何一个, 另一个窗口将打开，允许您输入授权操作的个人的姓名和完成操作的日期.
点击 创建发票 如果你的估价被接受. 你有三个选择. 你可以为你的客户开具发票:
- 估计总.
- 每一行项目的百分比.
- 每个线路的自定义金额.
当您定位您的评估 销售交易 Page，你会有几个选项来管理它.
选择完成后，点击 创建发票 打开表格，根据您的喜好填写金额. 完成任何未完成的事情 不改变任何产品或服务项目. 保存它，您的发票就准备好了. 您总是可以通过运行 估计客户 报告.
创建和跟踪估算与使用发票一样简单. 你可能会遇到困难, 虽然, 如果你需要做任何超出这一点的估算, 比如修改并重新提交. 我们是来回答你黄金城官网app这件事的任何问题的. 重要的是，你得到的估算和他们的后续发票完全正确, 这样你就不会损失钱或销售. 如果你想重温这些概念，请告诉我们.
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你的客户在下单前想知道某样东西的价格吗? 创建 估计 在QuickBooks在线.
一旦你有了 估计 经客户使用QuickBooks Online批准后，您可以将其转换为发票.
不确定您的所有QuickBooks在线的状态 估计 是? 运行 估计客户 报告.
您只能为客户开具部分发票 估计 在QuickBooks在线. 我们可以帮你.
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